Обязательная доля в наследстве
Одним из часто встречающихся оснований перехода права собственности, объектов гражданских прав между лицами, является наследование.
Наследование представляет собой переход имущества от умершего лица (наследодателя) к его наследникам (лица из числа родственников и/или определенного законом, или наследодателем круга лиц, в том числе не являющихся его родственниками). Данный переход имущества, осуществляется в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент.
Согласно действующему гражданскому законодательству Российской Федерации наследование осуществляется по завещанию, по наследственному договору или по закону, в тех случаях, когда и поскольку оно не изменено завещанием или наследственным договором.
По общему правилу при наследовании по завещанию, наследодатель вправе самостоятельно определить круг лиц, в том числе не являющихся его родственниками, к которым перейдёт все имущество или его часть, имеющееся у него ко дню открытия наследства, соответственно указав это в завещании.
В случае если наследодателем не составлялось завещание, и не заключался наследственный договор, имущество наследуется по закону согласно очередности наследников.
Вместе с этим, законодатель предусмотрел ограничение при наследовании имущества, обусловленное установлением права определенной категории лиц на обязательную долю в наследстве.
В частности к такой категории лиц относятся несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, родители и супруг наследодателя, а также нетрудоспособные иждивенцы, в том числе нетрудоспособные усыновители умершего гражданина (наследодателя).
Целью установления такого ограничения в наследовании имущества, является защита прав и законных интересов данной категории лиц, которую можно охарактеризовать как слабо защищенную.
В свою очередь, нетрудоспособных иждивенцев, имеющих право на обязательную долю в наследстве, условно можно разделить на две группы.
К первой группе относятся наследники по закону (то есть его родственники), которые были нетрудоспособны на день смерти умершего и находились на его иждивении не меньше года до его смерти. При этом не имеет значения, проживали они совместно с наследодателем или нет.
Ко второй же группе относятся иждивенцы, которые не входят в круг наследников по закону, наследующих в порядке первой - седьмой очереди, но ко дню смерти наследодателя являлись нетрудоспособными, не меньше одного года до его смерти находились на его иждивении и проживали совместно с ним. Такие иждивенцы, как правило, не являются родственниками наследодателя.
Следует обратить внимание, что основными признаками лица, достигшего совершеннолетия ко дню открытия наследства и имеющего право на обязательную долю в нем, является факт его нетрудоспособности, а при определенных обстоятельствах и факт нахождения на иждивении такого лица у наследодателя и проживания с ним не менее одного года.
Так же необходимо учесть, что само по себе наличие у лица права на обязательную долю в наследстве не гарантирует получение доли в наследуемом имуществе без совершения этим лицом определенных действий, как то обращение к нотариусу с заявлением о выделении обязательной доли.
На практике нередко встречаются случаи, когда наследники по закону или по завещанию не знают и/или не могли знать о наличии иждивенцев, а также нетрудоспособных родственников у наследодателя.
Вместе с тем наследник, не потребовавший выделения обязательной доли в наследстве, не лишается права наследовать по закону в качестве наследника соответствующей очереди.
В случае же, если лицо, обладающее данным правом, обратилось к нотариусу с соответствующим заявлением, то такое лицо наследует независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.
При этом, право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из той части наследственного имущества, которая завещана, лишь в случаях, если все наследственное имущество завещано или его незавещанная часть недостаточна.
Кроме того, размер обязательной доли в наследстве определяется с учетом стоимости всего наследственного имущества (как в завещанной, так и в незавещанной части), включая предметы обычной домашней обстановки и обихода, и принимать во внимание всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию данного имущества (в том числе наследников по праву представления), а также наследников по закону, зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после открытия наследства.
Круг наследников по закону, необходимый для исчисления размера обязательной доли, определяется нотариусом на основании сведений, полученных из заявлений наследников, явившихся к нотариусу или передавших соответствующие заявления, и материалов наследственного дела.
Наследникам по завещанию доли определяются за вычетом долей, причитающихся обязательным наследникам. Доли наследников по завещанию уменьшаются за счет вычета обязательных долей пропорционально долям, причитающимся наследникам по завещанию.
Примеры определения долей подробно изложены в методических рекомендациях по оформлению наследственных прав утвержденных решением Правления ФНП от 25.03.2019, протокол N 03/19.
Вместе с установлением оснований, определяющих круг лиц с правом обязательной доли в наследовании, законодатель предусмотрел условия, при которых суд вправе уменьшить размер обязательной доли или вовсе отказать в её присуждении.
К такому условию законодатель относит случаи, если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию напротив использовал такое имущество (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) для проживания или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное).
Вместе с этим, суд, при разрешении данного спора, будет принимать во внимание имущественное положение наследников, имеющих право на обязательную долю.
Еще одним обстоятельством, исключающим право лица на обязательную долю в наследовании, является наличие у такого лица прав выгодоприобретателя наследственного фонда, то есть самостоятельного основание получения имущества.
Но в случае, если такой наследник в течение срока, установленного для принятия наследства (шесть месяцев со дня открытия наследства), заявит ведущему наследственное дело нотариусу об отказе от всех прав выгодоприобретателя наследственного фонда, он имеет право на обязательную долю.
